زندگی باعث می‌شود لوک وولف به زادگاهش برگردد؛ جایی که خواهرش، که مبتلا به سندرم داون است، زندگی می‌کند. اوضاع تغییر کرده‌اند، یا شاید این خودِ لوک است که حالا تغییر کرده. پس از سال‌ها فرار از مشکلاتش، لوک باید با هیولاهای درون خود روبه‌رو شود.

یک قاتل سریالی مردد با تمایلات خام خود دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال مرگ خود است، در حالی که یک کارآگاه از شهری کوچک در پی یافتن اوست تا زنجیره قتل‌ها را متوقف کند، و همزمان با آسیب روانی شدید خود نیز مقابله می‌کند.

داستان این فیلم درباره ی شخصی به نام سیدنی است که به همراه پسر همسایه اش موجودی جادویی و شگفت انگیز را پیدا می کنند و نمی دانند باید با آن چکار کنند و سردرگم می شوند اما پس از مدتی در می یابند که او چه موجودی است و سعی می کنند به او کمک کنند و ....